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企業需要標配的云計算

地址:杭州

2019-03-26

對于我國大型公司,一臺服務器是不夠用的,需要搭建很多服務器的數據中心。而服務器的數量決定了整個數據中心的業務處理能力。

我們若以十五年來計算機房的整體數據,除了高額的初期建設成本外,運營支出中花在電費上的錢可能會是初期投資成本的3到5倍,而為了機器可以正常運轉,還必須要配置其他相應的設備。

這一系列的費用,不說小企業根本負擔不了,就算對大企業而言也不會想看到這樣的結果,于是聰明的科學工作者開始思考,并誕生了省錢,省資源,高效的“云計算”。

(一)云計算定義及分類

云計算是通過Internet云服務平臺提供計算能力、數據庫存儲、應用程序和其他IT資源,采用按需支付定價模式的互聯網服務。

按照部署方式不同,云計算可以分為公有云,私有云和混合云。簡單來說,三者的區別在于服務器和軟件部署在客戶端還是遠程云服務廠商端。

按照服務的類型,云計算一般可以分為IaaS(Infrastructure as a Service,基礎設施即服務)、PaaS(Platform as a Service,平臺即服務)、SaaS(Software as a Service,軟件即服務),在服務的深入度上依次遞增。在云生態中,IaaS能夠滿足基礎網絡設施和服務器的使用需求,PaaS能夠為用戶提供基礎開發工具,而SaaS服務則能夠直接滿足客戶應用軟件的全部需求。

云計算生態圖

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(二)云計算市場高速增長

2017年,全球公有云市場規模為1384億美元,到2021年,全球公有云市場規模將增加到3283億美元,四年復合增長率CAGR 24.1%;中國公有云市場規模將增加到902億元,四年復合增長率35.8%,均遠高于同期全球IT支出的增長(不足5%)。云計算中短期需求來自企業和政府上云和政策的推動,長期來自新技術和新的應用場景下數據爆炸式增長帶來的計算、存儲和傳輸需求。

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全球云計算服務龍頭企業亞馬遜云計算季度收入體量已經高達數十億美元,其在2015Q1至2018Q2仍然保持了連續13個季度的40%以上同比增長;中國云計算龍頭阿里因基數較小,增速更加驚人,連續13個季度保持同比翻倍的增長態勢。

(三)云計算市場吸引力

隨著云計算市場的高速擴張,云服務不僅對于關于互聯網廠商戰略意義越發凸顯,在財報上也開始貢獻亮點。以亞馬遜AWS為例,亞馬遜前兩年就靠AWS的利潤反哺其他虧損業務。截止2018年Q2財報,AWS營業利潤16.42億美元,亞馬遜29.83億美元,占比高達55%。其15年第一個交易日股價297美元,依托云計算的高速增長和利潤創造,亞馬遜股價一度觸及2050美元的2018年年內高點,三年多上漲600%。

亞馬遜和AWS營業利潤(2015-2018Q2)

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云計算的戰略意義、展現的盈利能力和資本市場的估值提升吸引了大批企業。

(四)市場競爭格局

全球云計算市場中,亞馬遜AWS一家獨大,IaaS服務市場占有率從15年39.8%上升到17年51.8%。微軟緊隨其后,google,IBM等巨頭漸顯頹勢。

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中國的IaaS市場,阿里占據半壁江山,從2015年的31%上升到2017年的45.5%。以騰訊為首的競爭者仍未放棄追趕。電信和聯通為代表的電信運營商很難像阿里一樣承受每個季度數億元的虧損,市場份額逐步向騰訊和金山等互聯網公司讓渡。

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國內市場仍然在高速擴張中,競爭激烈,價格戰從阿里開始,市場份額比短期盈利更加重要。

在可見的未來,云計算服務市場應該會形成以阿里為第一梯隊,騰訊,金山、華為、電信運營商為第二梯隊,Ucloud、七牛云,青云等創業公司為第三梯隊的競爭格局。阿里和騰訊有充足的現金流,其他公司在資本市場大量融資,試圖留在競爭行列。金山云在2018年1月29日完成7.2億美元D輪融資,此前其在2016年C輪和C+輪共完成了1.1億美元的融資;微軟Azure中國代理商世紀互聯分別在2014年和2016年完成了2.92億美元和3.88億美元融資;創業公司也不甘落后,七牛云2016年1月26日完成1億美元D輪融資之后,17年接受了阿里巴巴和關聯方云鋒基金10億人民幣E輪融資,Ucloud分別在2017年和2018年接受了元禾控股和中移動十億級別以上的融資。

(五)云計算細分應用——正面影響的公司

隨著產業、需求和政策的共同作用,SaaS引領國內企業服務趨勢,未來將保持高速增長。目前,云轉型已經全面拉開序幕,表現為傳統軟件云化、傳統企業上云和新進企業上云。

1、用友網絡:ERP龍頭

用友在ERP領域有30年的積淀,是國內企業在工業ERP領域經驗最豐富、技術儲備最全面的企業。公司從2010年提出云計算轉型,圍繞云服務生態建立進行了大量的前期研發投入,打造iUAP的PaaS平臺,提供完善的混合云、集成服務和一系列工具。

客戶運營方面,針對不同規模、不同行業的企業推出 “U8Cloud”、“用友云平臺”、“精智”互聯網工業平臺等重磅產品。在全國擁有2000多家分銷商,目前云服務注冊累計客戶446萬家,其中大型企業6.2萬家,大量優質客戶建立起強大品牌效應。2018年公司云服務目標覆蓋客戶600萬,2019年實現1000萬客戶生態圈。

資本實力方面,公司收購秉鈞網絡,參股大易云、畫龍科技、紅火臺等,同時還參與設立了多個創新投資有限合伙基金,加大云服務領域的布局。持續加大用友云平臺(iUAP)研發與推廣,2018年上半年公司研發費用支出6.57億元。

從國家扶持角度和數據上云的角度看,必定是中國企業來完成工業互聯網的轉變,用友作為龍頭必定得到政策、訂單、資金等方面的支持。各省經信委和用友紛紛簽署戰略合作協議就是最好的證明。

2、金蝶國際:優秀SaaS提供商

公司是中國ERP 軟件兩大提供商之一,近幾年公司大力向開拓云計算業務,2017 年公司金蝶云業務收入達5.68 億元,同比增長66.7%,在中國SaaS 提供商中收入規模排名第一。

1)針對小微企業的云平臺“精斗云”尤其受到食品飲料、工業、數碼等行業客戶的青睞,2017年付費客戶同比增長75%,服務收入同比增長27.4%,付費客戶的續費率繼續保持在70%以上。

2)主打產品“金蝶云”專門針對中型客戶,2017 年收入同比增長88%至3.93 億元,截至2017 年底“金蝶云”客戶同比增長120%至5500 多名,發展十分迅速;產品續費率保持在90%以上,客戶的高速增長和高續費率保證了“金蝶云”未來的盈利能力。

3)金蝶云產品質量優秀:金蝶云市場起點非常高,除小、中型客戶之外,公司借助對行業客戶建立的深刻理解,先后簽約華為、騰訊、萬科、金磚國家開發銀行等大型企業,及Hyvision、Golden Wayford、CDD International等海外客戶。

3、廣聯達: 建筑信息化垂直龍頭

廣聯達工程造價軟件在全國建筑行業工程造價軟件領域的市場占有率超過50%,覆蓋20余萬家企業用戶、百萬專業工程技術和管理人員。2015年底開始的產品云轉型,從傳統的License模式向SaaS訂閱模式發生轉變,激活存量用戶。公司2015年推出云計價產品,2018年推出云算量產品,并在各地區逐步推廣SaaS產品。

SaaS產品模式主要以存量客戶運營為主,通過提高客戶粘性降低對銷售渠道依賴,公司在西南建立全國營銷服務中心,為客戶提供全天候的技術支持服務。2018年計價、算量軟件云化轉型區域從6個地區擴大到11個。2018年前已轉型的6個地區續費率超過80%。公司計劃2019年新增10個轉型地區,2020年實現所有地區存量用戶轉型率超過80%。同時,上云后公司長久以來造價軟件盜版使用的痛點將得以解決,付費客戶數量將大幅提升。

4、石基信息:酒店信息系統軟件龍頭

酒店系統云化大勢所趨,國際云市場打開公司增長空間。我們認為未來酒店系統云化是大勢所趨,預計5年后酒店系統云化程度將達到90%以上,公司作為酒店信息系統軟件龍頭,上云后仍將保持龍頭地位。此外,我們認為國際云市場將為公司打開長期增長空間,公司將利用云化契機迅速切入市場空間更大的國際化市場,2017年公司完成1400家酒店系統上云,實現營收1.1億元,未來公司有望簽約國際頂級酒店集團,完成上萬家酒店系統上云,實現10余倍于17年云收入,達到營收15-20億元。

5、長亮科技:銀行IT龍頭

公司與騰訊在金融云開展合作,是銀行IT企業中首家與以BAT為代表的互聯網巨頭合作的公司,首選肯定了公司在銀行IT的龍頭地位。我們認為金融云背后的大邏輯是云計算的加速落地。云計算已經從基礎設施加速發展傳遞到應用層收入放量,而金融云又是應用層中性價比最高的子分類。在金融機構同質化嚴重,競爭日趨激烈的背景下,控制成本、定制化開發、快速應用研發部署將會是金融企業首選考慮的要素,而金融云能最直接的解決這些痛點。我們看好公司與騰訊的合作,認為公司先于其他銀行IT公司率先進行金融云布局,卡位優勢十分明顯,金融云2.0業務有望全面爆發。

6、恒生電子:證券IT龍頭

公司金融創新業務布局不斷完善,包括各金融機構都云架構產品、金融業的人工智能產品以及區塊鏈。其中云架構產品逐漸找到商業模式,子公司云贏、云永,均實現了千萬級別的收入并且實現利潤扭虧為盈;人工智能產品智能投顧、智能資訊、智能監管、智能客服、智能運營平臺等均已有落地案例;區塊鏈方面,主導完成基于區塊鏈的私募股權系統原型驗證系統、完成FTCU范太鏈的發布。

7、漢得信息:ERP實施龍頭

漢得信息云化表現在傳統云遷移和創新SaaS應用兩方面。一方面,智能制造、傳統ERP等傳統業務在行業景氣驅動下均維持20%左右的高增速,另一方面,現代服務業、高科技產業、電商等新興產業對ERP尤其是云ERP需求增速更高。華潤、蒙牛、滴滴等新客戶不斷簽約。

此外,創新業務開始放量,1)漢得保理2017年實現收入2800多萬,預計2018年營收規模繼續擴大。供應鏈金融對接核心客戶ERP系統的供應鏈模塊,向核心客戶的上游供應商提供保理服務。2)匯聯易打造一站式差旅及費用報銷管理平臺,2017年新增100余家客戶,完成合同金額3000多萬。

8、衛寧健康

公司專注于醫療IT業務,業務覆蓋3000多家醫院客戶。公司通過創新服務平臺,整合云醫、云康、云險、云藥資源,實現4朵云間業務聯動、協同以及輸出,打通醫療、保險和藥品各個領域。

“云醫”旗下的納里健康平臺已服務24個省市自治區,對接醫療機構超過1800家,注冊醫生超過20萬名,服務患者突破1億人次。“云藥”合作藥房逾7萬家,其中自有藥房60余家,用戶分布于全國30個省市自治區;合作保險公司達50余家,累計實現保險控盤保費超30億元,平臺整體交易額近3.5億元。“云險”在800多家醫療機構投放支付設備10000多臺,交易金額超50億元,交易筆數超過3200萬筆。“云康”推出的多款健康管理產品,參股的好醫通累計服務企業超過6000家。

9、光環新網

公司是業界領先的互聯網綜合服務提供商,主營業務為互聯網數據中心服務(IDC及其增值服務、IDC運營管理服務)、互聯網寬帶接入服務(ISP)以及云計算等互聯網綜合服務,是北京最具影響力的互聯網服務商之一。2015年以來,公司的相繼并購了明月光學、中金云網、無雙科技、科信盛彩等多家行業內相關公司。2017年底拿到云計算牌照,2018年上半年成立光環云數據子公司,專注于云計算服務與營銷,與全球云計算龍頭AWS深度合作,改變了傳統的以單一的IDC業務為主的經營模式,推動了公司從IDC運營服務商向云計算綜合服務商的轉型,拓展企業資源,延伸客戶結構,為公司的后續長遠發展打下堅實的基礎。


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